Durante su estancia en Rush Valley, Ed, Al y Winry conocen a Dominic, un hombre algo huraño, pero que puede ofrecerle a Ed la oportunidad de ser más alto... si aceptara tomar a Winry como discípula. Por otro lado, finalmente los jóvenes alquimistas se encuentran con su antigua maestra, Izumi, quien los recibe "cálidamente", y nos enteraremos de cómo es que Ed y Al aprendieron mucho de lo que saben ahora.