Año 1966, Kyûshû, Japón. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô, que de algún modo le atosiga, pero también le descubre el jazz. En medio de unos días llenos de “primeras veces”, Kaoru se enamora de Ritsuko, ¡y no paran de ocurrir cosas que hacen evolucionar la relación entre los tres...! Una historia honesta de juventud, deslumbrante y con cierto regusto amargo.