Segunda mitad de los años sesenta. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô y su amistad florece gracias al jazz. Justo antes del festival cultural de tercer curso, ¡Sentarô se ve implicado en un accidente y desaparece! Y probablemente no regresará... ¡Tras convencerse de ello, Kaoru le confiesa a Ritsuko que se va a ir a estudiar a Tokio...!