Año 1966, Kyûshû, Japón. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô, ¡y su dura vida escolar da un vuelco! Gracias al jazz traba amistad con Sentarô, se enamora de la sencilla Ritsuko, sufre un desengaño... Con el corazón roto, Kaoru decide ir a visitar a su madre, de la que se separó siendo un niño, ¡y viaja a Tokio!