Segunda mitad de los años sesenta, Kyûshû, Japón. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô, y traban amistad gracias al jazz. Al cambiar de curso, Kaoru y Sentarô acaban en clases diferentes. Un día, Kaoru se entera de que Sentarô se incorporará a otro grupo musical, lo que hace aflorar duros recuerdos de su pasado, ¡y se aparta bruscamente de su amigo...!!