Yona y los demás han sido secuestrados y conducidos al imperio de Kai mediante las artimañas del sacerdote Gobi. Asimismo, Kwel-bo ha presenciado los poderes de Jae-ha, por lo que ha tomado a Yona como rehén y ahora chantajea al dragón. Por otro lado, Hak acepta la proposición de Kye-sook y termina uniendo fuerzas con el ejército del reino de Kôka con tal de recuperar a Yona y a los chicos...