Envy encuentra a Marcoh y los demás, pero es derrotado y vuelvo a su forma original como parásito. May tiene la misión de llevarlo a Xing, pero el homúnculo, mediante engaños, la convence de regresar para ayudar a sus amigos. Por otro lado, Greed recupera sus recuerdos y se revela contra los homúnculos, tras lo cual se une al grupo de Ed a fin de derrotarlos.