Sumido en una crisis existencial por haber reprobado de nuevo el examen para entrar en la Tôdai, Keitarô decide abandonar por un tiempo la residencia Hinata y emprender un viaje a Kioto. La casualidad quiere que se encuentre con Narusegawa, quien también reprobó el examen. Aunque al principio están molestos el uno con el otro, acabarán compartiendo muchas y divertida sexperiencias. Keitarô descubre que Narusegawa no es la chica de sus recuerdos y, una vez de vuelta a la normalidad, comienza a trabajar como ayudante de un profesor de la Tôdai al que su amiga conoce muy bien.