Negi descubre más cosas sobre sus padres y sale victorioso de su lucha contra el gobernador. Los miembros de Cosmo Entelecheia se levantan y atacan a los habitantes del Mundo Mágico. Con la ayuda de un poder misterioso, arremeten contra aquellos que se les oponen. Fate revela sus terribles intenciones mientras Evangeline le enseña a Negi cómo controlar los efectos de la magia de la oscuridad.