Sigue el enfrentamiento con Chao, que insiste en querer revelar la existencia de la magia para evitar una catástrofe, pero no será fácil: es la rival más dura a la que Negi haya tenido que enfrentarse jamás. Después del clímax de tan épico enfrentamiento llega un período de paz que Negi aprovecha para seguir investigando sobre su padre, Misora consigue enterarse de los secretos de todos y se acerca el final del curso.